دليل استخدام شاشة فاتورة المشتريات
ما هي فاتورة المشتريات؟
هي المستند الذي تسجّل به شراء بضاعة أو خدمة من مورد. عند الحفظ تدخل الأصناف إلى المخزن المختار، ويُسجَّل المبلغ كالتزام على حساب المورد (أو كدفعة فورية إن دُفع نقداً).
هي المستند الذي تسجّل به شراء بضاعة أو خدمة من مورد. عند الحفظ تدخل الأصناف إلى المخزن المختار، ويُسجَّل المبلغ كالتزام على حساب المورد (أو كدفعة فورية إن دُفع نقداً).
1) متى تستخدم هذه الشاشة؟
- عند استلام بضاعة فعلية من مورد مقابل فاتورة شراء.
- عند شراء خدمة تُسجَّل محاسبياً كمصروف مباشر بدون إدخال مخزني.
تنبيه: إذا كان الغرض تصحيح فرق جرد وليس عملية شراء فعلية، استخدم شاشة "تسوية المخزون" بدلاً من فاتورة المشتريات.
2) خطوات الاستخدام
- افتح شاشة "فاتورة المشتريات" من قائمة المشتريات.
-
عبّئ رأس الفاتورة إلزامي
اختر: المورد · الفرع · المخزن المستلِم للبضاعة · التاريخ · طريقة الدفع (آجل/نقدي).
اختياري رقم فاتورة المورد، رقم مرجعي، بيان. -
أضف بنود الفاتورة إلزامي
لكل صنف: الصنف · الكمية · سعر الوحدة. يحسب النظام الإجمالي تلقائياً.
اختياري خصم على السطر، ضريبة إن كانت مفعّلة على الصنف. -
أدخل بيانات إضافية عند الحاجة شرطي
أصناف لها تاريخ صلاحية أو رقم تسلسلي (سيريال) تتطلب تحديد الدفعة/الأرقام عند الاستلام. -
راجع الفاتورة واحفظ إلزامي
تأكد من صحة الأصناف والأسعار والإجمالي، ثم اضغط "حفظ". تدخل الكميات إلى المخزن ويُحدَّث رصيد المورد. -
البحث عن فاتورة سابقة أو تعديلها أو حذفها اختياري
يمكنك البحث عن فواتير سابقة وفتحها للمراجعة أو التعديل أو الحذف إن سمحت صلاحياتك (عادة قبل إغلاق الفترة المحاسبية).
3) أسئلة شائعة
| السؤال | الإجابة |
|---|---|
| ماذا لو استلمت البضاعة قبل وصول فاتورة المورد الرسمية؟ | يمكن تسجيل الفاتورة برقم مرجعي مؤقت ثم تعديله لاحقاً برقم فاتورة المورد الفعلي. |
| هل يمكن شراء نفس الصنف بأكثر من سعر في نفس الفاتورة؟ | لا، كل سطر صنف له سعر واحد؛ أضف سطراً منفصلاً لكل سعر مختلف من نفس الصنف. |
| كيف أرجع بضاعة معيبة من هذه الفاتورة؟ | استخدم شاشة "مردود مشتريات" وليس تعديل الفاتورة الأصلية. |